Из столицы России в якутский город прибыл новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он полон решимости внести изменения и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время на дворе эпоха перестройки, и народ саха вынужден переосмысливать свою культурную идентичность. Встреча двух разных миров приводит к необъяснимому пониманию между директором и его недавней оппоненткой. Теперь ей предстоит выбрать между таинственным прошлым и пробудившейся любовью, которая дарит надежду на светлое будущее.