В сердце густых лесов лежит древний город Ллорис, основанный эльфами в давние времена. Однако, люди вытеснили эльфов и установили власть деспотичного шерифа, который наживается на жителях Ллориса. Постоянно поднимая налоги, он доводит народ до нищеты и голодных дней, лишая их крова и возможностей для заработка. Любые протесты жестоко подавляются: несогласных ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и, отчаявшись, жители решают обратиться за помощью к эльфам, полагаясь на их магическую силу. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми уже двести лет, с недоверием относятся к их просьбе, стремясь сохранить свой мир.